Como crear y mantener clientes y proveedores

Un maestro, una identidad y un circuito compartido

Clientes y Proveedores son maestros compartidos. Una correccion en su ficha afecta operaciones futuras de ERP, Portales, PDA y Ecommerce segun los permisos y configuraciones vigentes; no reescribe documentos historicos. No dupliques una entidad para superar una validacion ni edites tablas.

Alta y edicion

1. Busca primero por codigo, razon social y CUIT o documento. Si la entidad ya existe, edita esa ficha.
2. Completa la identidad comercial y fiscal disponible. Calle y Numero forman el domicilio; Piso y Depto son opcionales y el valor 0 es valido.
3. Cuando selecciones Pais, Provincia y Localidad, confirma que pertenezcan a la misma jerarquia. El sistema rechaza una combinacion incoherente antes de guardar; no reemplaza una ubicacion por la primera parecida.
4. Revisa los valores precargados desde la configuracion de la Empresa efectiva. En Clientes pueden incluir vendedor, cobrador, fletero, centro y subcentro de Ventas, cuenta contable y, si Listas de Precios esta habilitado, su lista predeterminada. En Proveedores pueden incluir centro y subcentro de Compras y cuenta contable.
5. Guarda y vuelve a abrir la ficha. Verifica estado, domicilio, contacto, condicion fiscal, listas, limites, responsables, centros y medios habilitados que correspondan al circuito.

Control de la ficha de Cliente

• Identidad y contacto: codigo, nombre o razon social, documento o CUIT, telefono, correo y estado.
• Fiscal y domicilio: condicion de IVA, tipo y numero de documento, Calle, Numero, Piso/Depto cuando existan, Pais, Provincia, Localidad y Codigo Postal.
• Venta y credito: Lista de Precios, condicion activa para Ventas, dias de pago, limite de credito y descuento global. El descuento global es opcional: cero significa que no se aplica, no que falta completar la ficha.
• Responsables: vendedor, cobrador y fletero o repartidor predeterminados cuando la Empresa utilice esos circuitos. La ausencia no autoriza a elegir la primera persona activa.
• Contabilidad: Centro y Subcentro de Ventas compatibles y cuenta contable cuando la politica de la Empresa los requiera.

Control de la ficha de Proveedor

• Identidad, contacto, fiscal y domicilio: aplica el mismo control de coherencia del Cliente.
• Compra y pago: Lista de Precios de Compra, condicion activa para Compras, dias de pago, limite de credito otorgado, margen predeterminado y descuento global. El descuento global es opcional y cada Compra congela la condicion realmente aplicada.
• Recepcion: revisa si requiere confirmacion de retiro y los datos de entrega que correspondan; no los completes por presuncion.
• Contabilidad: Centro y Subcentro de Compras compatibles y cuenta del proveedor cuando la politica contable los exija.

Descuento global y Aplicar ahora

1. Guarda primero el descuento global del Proveedor. La propagacion siempre usa el valor persistido, no un numero que todavia permanece escrito en el formulario.
2. Revisa la vista previa completa: codigo del Producto, precio de lista del Proveedor, descuento aplicado, costo resultante y estado.
3. Pendiente identifica un Producto procesable cuyo costo debe cambiar. Sin precio de lista del proveedor es un omitido visible: no es un cambio correcto ni autoriza a inventar una lista.
4. Confirma el codigo solicitado y decide expresamente si tambien se recalculan precios o listas de venta. Esa opcion no completa precios de compra ausentes.
5. La operacion procesa atomicamente solamente los Productos con precio de lista mayor a cero e informa procesados, modificados, sin cambio y omitidos. Una falla no deja una corrida parcial.
6. Al finalizar, concilia esos totales y revisa los omitidos en su ficha o en el maestro que corresponda. No reasignes marcas, no cargues una lista ficticia y no edites filas para obtener un resultado verde.

Completa no significa llenar todo. Un campo opcional puede quedar vacio o en cero. La ficha esta preparada cuando los datos obligatorios y los necesarios para los circuitos habilitados son coherentes, activos y vuelven a mostrarse al reabrir. El Centro de Ayuda no sustituye las decisiones de Empresa, Switches ni Parametros del Sistema.

Si el listado y la edicion no coinciden

Antes de guardar una ficha existente, compara codigo, contacto, domicilio, identidad fiscal y responsables con el listado o detalle desde el que ingresaste. Si un valor visible en el listado aparece vacio al editar, no guardes: podrias borrar un dato valido. Registra el codigo, campo, pantalla y hora y solicita revision tecnica. No vuelvas a escribir el dato por memoria, no dupliques la entidad y no corrijas solamente esa fila; el formulario debe hidratar y conservar el mismo maestro que leen las demas superficies.

Valores predeterminados de las altas

• El Pais se propone desde el Pais configurado en la Empresa efectiva. Debe coincidir de forma unica con un pais activo por codigo o nombre; no se supone Argentina ni se usa el primer registro.
• Un valor se precarga solamente cuando esta configurado, activo y es compatible con la Empresa y la jerarquia elegidas. El sistema no selecciona el primer usuario, centro, cuenta, lista o condicion disponible.
• Las condiciones predeterminadas provienen de default_payment_condition_sales para Clientes y default_payment_condition_purchases para Proveedores. Deben estar activas y habilitadas para el circuito correcto; una condicion de Compras no puede completar una ficha de Cliente ni al reves.
• Si un dato opcional no fue configurado, el campo queda vacio. Si la configuracion referencia un maestro inactivo o incoherente, el alta se bloquea con un diagnostico para corregir la configuracion.
• La precarga es una ayuda, no una imposicion: el operador puede cambiarla o dejarla vacia. El servidor conserva esa decision y no vuelve a completar el campo al guardar.
• El margen de utilidad del Proveedor no supone un porcentaje historico. Una alta sin valor explicito comienza en cero; el porcentaje persistido es el unico que utilizan Compras y busquedas posteriores.

Activo, inactivo y eliminacion

Activo permite seleccionar la entidad en nuevas operaciones. Inactivo conserva su ficha e historia y es la opcion normal cuando ya no debe operar. Eliminar se reserva para altas sin historia ni relaciones; si existe una dependencia, conserva la ficha e inactivala.

Listados, archivos y reintentos

• Tabla, pestañas, contadores y Excel aplican los mismos filtros de busqueda, estado, fecha y rango. Un filtro invalido se informa y nunca amplia silenciosamente el archivo.
• Las importaciones usan la plantilla y el mapeo vigentes. Cada fila pasa por las mismas validaciones y Services del alta manual, incluida la jerarquia geografica.
• Una fila rechazada informa su causa y no se cuenta como creada. Reimportar la misma identidad actualiza solamente los campos provistos; no duplica ni reinicia datos omitidos.

Permisos y superficies

Consultar, crear, editar y eliminar son capacidades separadas. Conocer una URL no amplía permisos. El Portal Cliente opera solamente con su vinculo exacto; el Portal Proveedor consulta sus propios documentos dentro de la Empresa activa y no modifica el maestro. PDA y Ecommerce consumen la entidad autorizada por el circuito, sin crear sustitutos ni completar datos faltantes.

Si guardar devuelve una validacion inesperada o un error interno, conserva los valores ingresados y comunica el campo y la accion exactos. El administrador debe corregir la causa comun antes de reintentar; no debe acondicionar una fila aislada para continuar.