Como crear y mantener clientes y proveedores

Un maestro, una identidad y un circuito compartido

Clientes y Proveedores son maestros compartidos. Una correccion en su ficha afecta operaciones futuras de ERP, Portales, PDA y Ecommerce segun los permisos y configuraciones vigentes; no reescribe documentos historicos. No dupliques una entidad para superar una validacion ni edites tablas.

Alta y edicion

1. Busca primero por codigo, razon social y CUIT o documento. Si la entidad ya existe, edita esa ficha.
2. Completa la identidad comercial y fiscal disponible. Calle y Numero forman el domicilio; Piso y Depto son opcionales y el valor 0 es valido.
3. Cuando selecciones Pais, Provincia y Localidad, confirma que pertenezcan a la misma jerarquia. El sistema rechaza una combinacion incoherente antes de guardar; no reemplaza una ubicacion por la primera parecida.
4. Revisa los valores precargados desde la configuracion de la Empresa efectiva. En Clientes pueden incluir vendedor, cobrador, fletero, centro y subcentro de Ventas, cuenta contable y, si Listas de Precios esta habilitado, su lista predeterminada. En Proveedores pueden incluir centro y subcentro de Compras y cuenta contable.
5. Guarda y vuelve a abrir la ficha. Verifica estado, domicilio, contacto, condicion fiscal, listas, limites, responsables, centros y medios habilitados que correspondan al circuito.

Control de la ficha de Cliente

• Identidad y contacto: codigo, nombre o razon social, documento o CUIT, telefono, correo y estado.
• Fiscal y domicilio: condicion de IVA, tipo y numero de documento, Calle, Numero, Piso/Depto cuando existan, Pais, Provincia, Localidad y Codigo Postal.
• Venta y credito: Lista de Precios, condicion activa para Ventas, dias de pago, limite de credito y descuento global. El descuento global es opcional: cero significa que no se aplica, no que falta completar la ficha.
• Responsables: vendedor, cobrador y fletero o repartidor predeterminados cuando la Empresa utilice esos circuitos. La ausencia no autoriza a elegir la primera persona activa.
• Contabilidad: Centro y Subcentro de Ventas compatibles y cuenta contable cuando la politica de la Empresa los requiera.

Control de la ficha de Proveedor

• Identidad, contacto, fiscal y domicilio: aplica el mismo control de coherencia del Cliente.
• Compra y pago: Lista de Precios de Compra, condicion activa para Compras, dias de pago, limite de credito otorgado, margen predeterminado y descuento global. El descuento global es opcional y cada Compra congela la condicion realmente aplicada.
• Recepcion: revisa si requiere confirmacion de retiro y los datos de entrega que correspondan; no los completes por presuncion.
• Contabilidad: Centro y Subcentro de Compras compatibles y cuenta del proveedor cuando la politica contable los exija.

Completa no significa llenar todo. Un campo opcional puede quedar vacio o en cero. La ficha esta preparada cuando los datos obligatorios y los necesarios para los circuitos habilitados son coherentes, activos y vuelven a mostrarse al reabrir. El Centro de Ayuda no sustituye las decisiones de Empresa, Switches ni Parametros del Sistema.

Valores predeterminados de las altas

• El Pais se propone desde el Pais configurado en la Empresa efectiva. Debe coincidir de forma unica con un pais activo por codigo o nombre; no se supone Argentina ni se usa el primer registro.
• Un valor se precarga solamente cuando esta configurado, activo y es compatible con la Empresa y la jerarquia elegidas. El sistema no selecciona el primer usuario, centro, cuenta, lista o condicion disponible.
• Las condiciones predeterminadas provienen de default_payment_condition_sales para Clientes y default_payment_condition_purchases para Proveedores. Deben estar activas y habilitadas para el circuito correcto; una condicion de Compras no puede completar una ficha de Cliente ni al reves.
• Si un dato opcional no fue configurado, el campo queda vacio. Si la configuracion referencia un maestro inactivo o incoherente, el alta se bloquea con un diagnostico para corregir la configuracion.
• La precarga es una ayuda, no una imposicion: el operador puede cambiarla o dejarla vacia. El servidor conserva esa decision y no vuelve a completar el campo al guardar.
• El margen de utilidad del Proveedor no supone un porcentaje historico. Una alta sin valor explicito comienza en cero; el porcentaje persistido es el unico que utilizan Compras y busquedas posteriores.

Activo, inactivo y eliminacion

Activo permite seleccionar la entidad en nuevas operaciones. Inactivo conserva su ficha e historia y es la opcion normal cuando ya no debe operar. Eliminar se reserva para altas sin historia ni relaciones; si existe una dependencia, conserva la ficha e inactivala.

Listados, archivos y reintentos

• Tabla, pestañas, contadores y Excel aplican los mismos filtros de busqueda, estado, fecha y rango. Un filtro invalido se informa y nunca amplia silenciosamente el archivo.
• Las importaciones usan la plantilla y el mapeo vigentes. Cada fila pasa por las mismas validaciones y Services del alta manual, incluida la jerarquia geografica.
• Una fila rechazada informa su causa y no se cuenta como creada. Reimportar la misma identidad actualiza solamente los campos provistos; no duplica ni reinicia datos omitidos.

Permisos y superficies

Consultar, crear, editar y eliminar son capacidades separadas. Conocer una URL no amplía permisos. El Portal Cliente opera solamente con su vinculo exacto; el Portal Proveedor consulta sus propios documentos dentro de la Empresa activa y no modifica el maestro. PDA y Ecommerce consumen la entidad autorizada por el circuito, sin crear sustitutos ni completar datos faltantes.

Si guardar devuelve una validacion inesperada o un error interno, conserva los valores ingresados y comunica el campo y la accion exactos. El administrador debe corregir la causa comun antes de reintentar; no debe acondicionar una fila aislada para continuar.