Como configurar, generar y cerrar un abono

Un Abono define que se factura, a quien, con que frecuencia y dentro de que Empresa, sucursal, espacio de trabajo y almacen. Activar el modulo habilita el circuito, pero no elige clientes, productos, moneda, Punto de Venta, cuentas o medios por el operador.

Crear y revisar el contrato

1. Confirma Empresa, sucursal y espacio. Selecciona cliente, frecuencia, fechas, almacen, moneda y cotizacion, vendedor y cobrador autorizados.
2. En Gestion se utiliza FACT y la ruta oficial configurada: manual, WSFE o FCE. En Pruebas se utiliza BOLT interno. BOLT no ofrece autorizacion fiscal ni envio automatico como factura.
3. Agrega productos o servicios con cantidad, precio, descuento e IVA explicitos. El concepto Servicios no admite productos fisicos.
4. Si activas cobranza automatica, selecciona el medio y la cuenta bancaria exacta de la Empresa y de la misma moneda. El sistema no elige la primera cuenta disponible.
5. Guarda y vuelve a abrir el Abono. Revisa proxima fecha, conceptos, importe estimado y automatizaciones antes de generar.

Generar, cobrar y entregar

Cada periodo crea una sola Venta y conserva una identidad propia. Un reintento, doble clic o ejecucion del programador devuelve esa misma Venta: no repite stock, picking, deuda, cobranza, Libro IVA, asiento ni Folder.

• BOLT: completa el circuito comercial sin CAE ni Libro IVA. Puede generar deuda y cobranza segun la configuracion.
• FACT manual: consume el numero del talonario oficial, registra Libro IVA y completa los efectos habilitados, sin CAE.
• WSFE/FCE: mientras espera autorizacion no crea deuda, cobro, Libro IVA ni asiento. Una falla se corrige sobre la misma Venta; nunca se degrada a manual ni se duplica.
• Picking: los productos fisicos siguen la configuracion del almacen: con automatizacion activa descuentan una sola vez y con automatizacion apagada conservan una unica tarea pendiente. Los servicios no crean tareas de preparacion ni movimientos de stock.

La Venta generada aparece en Ventas, Cuenta Corriente, PDA de Ventas y Portal Cliente con la misma identidad y cobrabilidad. Los permisos y conocer una direccion no amplian el cliente, Empresa o espacio autorizado.

Pausar, cancelar, ajustar y restablecer

Pausar detiene temporalmente los periodos; reanudar calcula la proxima fecha sin reconstruir periodos pasados. Cancelar detiene los periodos futuros y conserva intactas las Ventas emitidas. Para anular o devolver una Venta ya generada, utiliza el circuito de Ventas correspondiente: no elimines el Abono ni cambies sus acumulados. Si la BOLT no tiene cobros, remitos ni otras dependencias bloqueantes, la accion Revertir conserva la Venta, sus renglones y el costo fisico para auditoria; registra los efectos inversos y reabre exactamente el ultimo periodo. Repetir la accion no duplica efectos, y una reemision conserva ambas Ventas identificables. Si hay periodos posteriores, revisa primero esa cadena. Una FACT oficial se anula con su documento fiscal correspondiente y conserva su numeracion.

Un ajuste de precio conserva fecha, valor anterior, valor nuevo y motivo. Setup de Abonos elimina solamente contratos sin actividad; los que poseen Ventas o intentos quedan cancelados y preservados para no perder la cuenta bancaria, la politica de correo ni la auditoria historica.

Control final

Filtra el listado y compara el Excel: ambos deben contener exactamente los mismos Abonos del contexto. Concilia contrato, log —incluido el monto facturado—, Venta, stock o picking, deuda, cobranza, Libro IVA, asiento y Folder. Ante una diferencia, detente sobre el mismo periodo y conserva el diagnostico; no crees otro contrato ni corrijas filas para obtener un resultado aparente.