Credito y deuda vencida del cliente en el espacio de trabajo

Antes de revisar credito o deuda vencida

Confirme Empresa, sucursal y espacio Gestion o Prueba. El limite de credito es una configuracion de la ficha del Cliente compartida; el saldo y la deuda vencida corresponden al espacio exacto de la operacion, no al saldo global de todos sus espacios o sucursales. Pedido, Venta, POS y controles de Ecommerce usan ese mismo criterio; los procesos automaticos conservan el contexto del documento.

Los switches de limite de credito y deuda vencida de esa Empresa determinan si corresponde controlar o solicitar autorizacion. Esta correccion no activa controles ni modifica limites. Un aviso o autorizacion de otro espacio no autoriza esta operacion.

1. Compare la cuenta corriente del Cliente en la misma sucursal y espacio. Solo los movimientos efectivos, no anulados, aportan al saldo. Sus equivalentes ARS son los guardados al operar, no una cotizacion actual.
2. Para la exposicion proyectada se agrega el importe de la nueva operacion y los cupones de tarjeta o cheques de terceros de ese contexto que todavia no esten acreditados. Una cobranza recibida con esos valores puede reducir la deuda sin liberar todavia ese credito.
3. La mora consulta los pendientes de documentos vencidos del mismo contexto; una Venta sin debito efectivo no acredita deuda exigible. Moneda extranjera usa su cotizacion documental; los ajustes de cliente de este circuito se registran en ARS.
4. Si falta el contexto o la evidencia monetaria, conserve el diagnostico y solicite revision. No cambie limites, saldos, fechas ni documentos para quitar el aviso. Consulte primero las autorizaciones existentes antes de repetir una operacion.

Clara explica este procedimiento desde Ayuda autorizada; no consulta el saldo actual, aprueba credito, modifica limites ni reevalua documentos por si sola. No pegue datos financieros en el chat. Esta informacion privada no corresponde al asistente publico Sofia.