Sucursal y espacio: antes de consultar o actuar sobre una NC/ND
- Verifique la Empresa, sucursal y espacio de trabajo de la pestaña antes de abrir una Nota de Crédito o Débito.
- Consulte la nota y su origen en ese mismo contexto autorizado. Listado, contadores, detalle, PDF, ticket y acciones conservan esa frontera.
- Si un enlace devuelve 404, no demuestra que el documento haya sido eliminado: también puede pertenecer a otro contexto. Vuelva al listado del espacio correspondiente, siempre que tenga permiso. Un contexto no autorizado requiere revisión por el Administrador.
Conocer el código o copiar un enlace no habilita otra sucursal, espacio ni los clientes de otro vendedor. No cambie configuraciones para forzar el acceso, ni repita una venta, devolución o reintegro porque no encuentra la nota. Una autorización por lote comprueba todos sus documentos antes de comenzar; un documento ajeno bloquea ese lote.
El Portal Cliente es una consulta de su propia historia: listado y detalle conservan el libro seleccionado (Gestión o Pruebas; el alcance pasivo Ambos conserva sólo espacios autorizados), la Empresa y las sucursales autorizadas. Esa lectura no cambia la sucursal operativa ni concede acciones administrativas. El acceso operativo de ERP/POS permanece limitado a la sucursal y espacio exactos de la pestaña.
Las Notas de Debito y Credito por concepto corrigen el importe fiscal y la cuenta corriente sin mover unidades de stock. No son ajustes AJDC/AJCC y deben conservar un comprobante relacionado valido.
Preparacion
- Verifica cliente, moneda, fecha, ejercicio y periodo fiscal.
- Selecciona el origen exacto: la ND exige una Factura relacionada; la NC admite la Factura o ND autorizada que corresponda.
- Configura PV y serie NDVE/NCVE compatibles con la ruta manual o electronica activa.
- Elige un centro de costo con descripcion, cuentas contables y tratamiento IVA completos.
Carga de conceptos
Cada renglon exige centro de costo, descripcion, cantidad mayor que cero, precio unitario mayor que cero y una alicuota del catalogo permitido. El subtotal debe actualizarse al escribir cantidad o precio; cambiar IVA debe recalcular el total general. No continúes si la pantalla conserva total cero frente a valores positivos.
El encabezado Precio unitario, su campo numerico y la moneda deben verse completos. Si la pantalla es angosta, desplaza horizontalmente la grilla: no confirmes una nota sin identificar y revisar ese valor. Que el dato exista tecnicamente no reemplaza su verificacion visual.
La alicuota proviene del centro de costo y debe ser explicita. El sistema no supone 21% ante una configuracion ausente. El servidor vuelve a validar y calcular cada renglon; el subtotal enviado por el navegador no es autoridad fiscal.
La condición IVA del cliente queda guardada al crear la nota: si corrige una Venta o ND se toma la foto del origen, no la ficha actual. El Libro IVA posterior respeta esa condición y la letra guardada; si falta la foto histórica, se detiene y pide revisión, sin completarla automáticamente con datos de hoy. En Pruebas, una nota interna no genera Libro IVA fiscal.
Efecto y verificacion
- ND por concepto: aumenta la deuda del cliente.
- NC por concepto: reduce o compensa la deuda segun su aplicacion.
- Ambas conservan Libro IVA, cuenta corriente y asiento de su ruta fiscal exacta; ninguna mueve stock por no contener productos.
Despues de guardar, reabre el documento y compara descripcion, cantidad, precio, IVA, neto y total. Verifica tambien el origen relacionado, Libro IVA, cuenta corriente y asiento. Si Facturacion Electronica esta ON, exige autorizacion fiscal; con OFF usa la serie manual oficial. Nunca conviertas un rechazo WSFE en manual ni edites importes o saldos en tablas.
Este artículo es el mismo que se abre dentro del sistema desde la pantalla correspondiente, y se actualiza con cada versión. Si querés ver el circuito funcionando, pedí una demo.