De la venta a la cobranza y la comision

Antes y despues de Crear Venta

Compruebe Empresa, sucursal y espacio de trabajo antes de confirmar. Si aparece una firma por credito, mora o cotizacion, autorizar no significa por si solo que la Venta fue creada: el sistema reenvia la solicitud y debe confirmar el documento resultante. No pulse Crear Venta de nuevo mientras espera la firma o el resultado.

Cuando el servidor confirma el guardado, el formulario queda bloqueado y vuelve inmediatamente al listado autorizado del circuito, conservando el contexto de la pestaña: no espera un aviso, un temporizador ni otro clic. La confirmacion aparece en el listado de destino. Desde un Pedido vuelve a Pedidos; un alta directa vuelve a Ventas y el Portal Vendedor a su propio listado. Si falta el destino, se pierde la respuesta o aparece Resultado pendiente de verificar, revise primero el listado y el origen. No vuelva a crear ni guarde otro borrador para resolverlo. Si informa Venta registrada; finalizacion pendiente, el documento existe pero falta revisar sus efectos: informe su numero al administrador sin repetir la operacion.

Centro y Subcentro

Revise las preferencias del Cliente al preparar una operacion nueva. En una Venta derivada, la pareja Centro/Subcentro guardada en el Pedido tiene prioridad: un Subcentro sin asignar no se completa retroactivamente desde la ficha actual. El campo solo es obligatorio si el Centro exige Requiere Subcentro: Si; tener subcentros disponibles no equivale a exigir uno. Si es opcional, Sin asignar es valido. Si es obligatorio o pertenece a otro Centro, resuelva la seleccion antes de guardar, sin elegir la primera opcion por suposicion.

La cobranza registra el dinero efectivamente recibido y sus aplicaciones indican qué deudas cancela. Ambos hechos quedan dentro de la Empresa, sucursal, espacio de trabajo, cliente y moneda confirmados; conocer otro documento o cambiar después el contexto no amplía ese alcance.

Cobranza parcial, total o anticipo

1. Abra Cobranzas desde el cliente o desde una deuda autorizada y verifique sucursal, espacio, moneda y cobrador.
2. Seleccione cada factura, nota de débito o ajuste que desea cancelar e indique el importe exacto aplicado.
3. Complete uno o varios medios. La suma recibida debe coincidir con lo aplicado más el anticipo explícito; el sistema no supone efectivo, caja, banco, moneda ni cotización.
4. Confirme una sola vez y vuelva a abrir el recibo. Compruebe saldo documental, cuenta corriente, movimientos de caja o banco, asiento y carpeta.

Una cobranza parcial conserva el resto pendiente. La total deja saldo cero. Un importe no aplicado queda como anticipo del mismo cliente y moneda; se utiliza después mediante Aplicar anticipo, no modificando saldos. Repetir la misma solicitud conserva un único recibo y un único conjunto de efectos.

Desaplicar, anular, rechazar o reintegrar

• Desaplicar: libera solamente la deuda seleccionada y convierte ese importe en anticipo; no inventa ni elimina dinero.
• Anular: revierte en una única operación las aplicaciones, la cuenta corriente, Tesorería, contabilidad, comisiones y auditoría. Si una parte no puede revertirse, no deja el resto a medias.
• Cheque rechazado: reabre la deuda y registra el rechazo del instrumento exacto. Una cobranza con varios medios o relaciones ambiguas se bloquea para revisión.
• Reintegro: devuelve solamente el excedente respaldado por cobranzas y aplicaciones reales. Consulte también Devoluciones, notas de crédito y reintegros.

Notas y ajustes

NCVE y NDVE son comprobantes fiscales; AJCC y AJDC son ajustes de cuenta corriente. Una nota por concepto exige descripción, cantidad, precio unitario e IVA explícito y no mueve stock. Los ajustes y saldos iniciales conservan su motivo, aplicación, cuenta corriente, asiento y carpeta. No use uno para reemplazar al otro.

Comisiones

Las comisiones de vendedor y cobrador se calculan desde el origen económico confirmado. Una regla de 0% produce comisión cero; cambiar luego el porcentaje no reescribe lo ya devengado. Los cobros parciales devengan sólo su proporción y su reversa crea el contramovimiento exacto. La liquidación incluye únicamente agentes y operaciones del espacio activo y puede revertirse sin duplicar el origen.

Antes de pagar: si la contabilidad automática está activa, el Administrador debe configurar por Empresa la cuenta de Resultado Negativo y el Centro de Costos de comisiones de venta o cobranza. La Caja seleccionada debe poseer su cuenta contable exclusiva para la moneda; una transferencia exige que la Cuenta Bancaria tenga una cuenta de Activo imputable. Falta o divergencia bloquean el pago completo: no queda movimiento de dinero ni liquidación parcialmente pagada. Una liquidación mixta debe separarse en una de ventas y otra de cobranzas antes de pagar: no se imputa todo a una sola cuenta o centro.

Al pagar quedan congelados Empresa, sucursal, espacio, cuenta de gasto, Centro de Costos y cuenta del medio exacto. Al anular se invierten las líneas del asiento original aunque la configuración haya cambiado. No cambies parámetros para reconstruir una operación histórica.

Controles antes de cerrar

• El recibo, la Cuenta Corriente, Tesorería, Contabilidad y Folder muestran el mismo importe, moneda, cliente y contexto.
• ERP, POS, PDA y Portales presentan solamente documentos y acciones autorizados para ese usuario.
• Los filtros visibles se conservan al exportar; el archivo no puede incluir filas de otro espacio ni ignorar la búsqueda.
• Una venta electrónica rechazada sin CAE no es una deuda cobrable. Una FACT manual autorizada o un BOLT válido siguen su propio contrato.
• Ante una diferencia, deténgase y use la acción prevista. No cambie estados, saldos, aplicaciones o comisiones directamente en la base.