Como operar remitos normales, conformables y no facturables

La conformacion de remitos es un circuito excepcional por cliente. El comportamiento normal es que la ficha del cliente tenga desactivada la opcion CONFORMAR / Requiere confirmacion de entregas. Solo debe habilitarse cuando el acuerdo comercial exige una aceptacion posterior de cantidades.

Controles comunes antes de crear

1. Verifica cliente, documento de origen, sucursal, almacen y cantidades realmente pendientes.
2. Confirma si el remito sera facturable o no facturable.
3. Si el contrato excepcional exige conformacion, habilitala en la ficha del cliente antes de crear el remito.
4. Emite y registra la entrega por las pantallas o PDA autorizadas; nunca cambies estados o cantidades en la base.

Cobertura documental y efecto de stock

Son controles diferentes. Empresa > Documentos define si el stock sale con la factura, con el remito o segun la politica configurada. Esa decision no permite repetir documentos: una unidad ya incluida en un remito activo del Pedido reduce el pendiente de remision de la Venta posterior, aunque ese tipo de remito no mueva stock fisico.

Antes de remitir desde una Venta compara cantidad pedida, remitida directamente, facturada, pickeada, remitida desde Venta y pendiente. El detalle presenta esa cobertura como remitido / total: por ejemplo 0/2, 1/2 o 2/2. El sistema conserva el renglon exacto del Pedido; no debe agrupar dos renglones solo porque usan el mismo producto. Si existe una incidencia de identidad historica, no generes otro remito hasta revisarla.

Remito normal: circuito predeterminado

1. Crea el remito con CONFORMAR desactivado en la ficha.
2. Emite el documento.
3. Registra la entrega y el receptor cuando corresponda.
4. Continua con la factura o documento posterior autorizado, sin un paso de conformacion.

Un remito normal entregado no debe aparecer como pendiente de conformar ni ofrecer la accion Conformar.

Remito conformable: excepcion por cliente

El remito guarda al crearse el requisito vigente de la ficha. Despues de la entrega permite conformar cantidades totales, parciales o rechazadas, registrar receptor y firma, y facturar solamente lo efectivamente conformado. Una conformacion parcial conserva el saldo pendiente; un rechazo debe quedar identificado y no se transforma en cantidad aceptada.

Cambiar la ficha afecta documentos futuros: corregirla no reescribe remitos historicos. Cuando el acuerdo excepcional termina, vuelve a dejar CONFORMAR desactivado para que los remitos siguientes recuperen el circuito normal.

Remito no facturable

Documenta una salida o entrega que no debe generar factura. Debe registrar su motivo y completar emision y entrega, pero no ofrece conformacion ni facturacion por el solo hecho de estar entregado.

Listado y exportacion

ERP y Portal Vendedor comparten la misma definicion de normal, pendiente de conformar, conformado y cancelado. El portal conserva ademas el alcance de clientes asignados. Cards, tabs, tabla, Excel y PDF deben respetar Empresa, sucursal, espacio de trabajo, tipo, estado, almacen, cliente, fechas y busqueda; un remito normal o no facturable nunca se cuenta como pendiente de conformacion.

Verificacion final

• Normal: entregado, sin deuda de conformacion y con la continuacion documental permitida.
• Conformable: entregado y luego conformado total o parcialmente antes de facturar lo aceptado.
• No facturable: entregado, sin acciones de conformar o facturar.
• En todos los casos, la cobertura total no supera la cantidad vendida y el movimiento fisico coincide con la politica de Empresa.

Si las acciones, alertas, contadores o PDA no coinciden con el tipo y el requisito guardados, detente y solicita revision al administrador.

Precargar cantidades no guarda la conformacion

Marcar Todos precarga la cantidad entregada de cada renglon editable; los renglones completamente facturados siguen bloqueados. Revise A Conformar (total), receptor y firma antes de Confirmar Conformacion y de aceptar su confirmacion final. Un campo vacio representa cero y se envia como cero explicito; no significa aceptar toda la entrega.

El aviso Cantidades precargadas no acredita persistencia. Compruebe el mensaje final y vuelva al detalle del mismo Remito para verificar cantidades conformadas y estado. Si aparece Error al conformar, no facture ni cree otro documento: conserve codigo, contexto y texto exacto del error para su revision. Una cantidad no puede ser menor a lo ya facturado ni superar lo efectivamente entregado. No repita documentos, movimientos o envios para resolver una diferencia.

Origen exacto, parciales y auditoria

En ERP puedes seguir Pedido → Remito → Venta o Pedido → Venta → Remito. Un remito activo ocupa cobertura desde su borrador; emitir la Venta posterior no habilita a remitir esas unidades otra vez. Cada renglon conserva el peso del origen, aunque posteriormente cambie el producto. Empresa y Documentos determinan el momento del descuento fisico; nunca se descuenta dos veces por completar la otra cadena.

El alta muestra solamente almacenes activos de la sucursal actual y el servidor vuelve a comprobar el mismo alcance. Cambiar el identificador desde el navegador no traslada el remito a otra sucursal ni a otro espacio. El cliente de un Portal Vendedor tambien debe pertenecer a su cartera autorizada.

Crear, emitir, entregar, cancelar cuando corresponda y conformar son unidades auditables. El Folder del alta forma parte de la misma transaccion: si no puede persistirse, tampoco se guarda el remito ni sus renglones. Ante un error revisa el estado real antes de reintentar y no crees un documento sustituto.

Antes de entregar verifica stock disponible del almacen y ubicacion: el stock pendiente de putaway y el reservado para otra operacion no estan libres. Si falta disponibilidad, resuelve la causa mediante su circuito; no cambies filas para forzar el cierre.

No confundas un remito por cantidad parcial con una entrega parcial de un despacho: si la pantalla de despacho rechaza esa parcialidad, no marques todo como entregado; solicita al administrador revisar la preparacion documental.

Sin cantidad preparada pendiente de remitir

El aviso No hay items pickeados pendientes de remitir significa que no hay una nueva porcion preparada disponible. Puede faltar preparar el siguiente parcial o estar toda la Venta cubierta por Remitos activos. Compare solicitado, preparado y remitido por renglon en la misma Venta; el aviso no acredita por si solo remision o entrega total.

Remito de referencia abre un documento existente segun su prioridad operativa, no promete que sea el ultimo creado. Consulte los Remitos vinculados para revisar cada parcial y su estado. No repita Venta, picking, Remito, entrega ni correo para corregir un rotulo.

Alta en PDA y entrega por despacho

El PDA de Almacen aplica el mismo contrato de origen, peso y cobertura que ERP. Primero selecciona el almacen autorizado del pedido y su espacio de trabajo. Si falta permiso, solicita al administrador acceso al PDA; conocer la URL no lo habilita. La opcion de remitir directamente el Pedido respeta el switch empresarial y un pedido Ecommerce pendiente de consolidar stock no puede generar ni emitir ese remito desde PDA.

Una seleccion vacia, repetida, ajena o mayor que el saldo remitible se rechaza completa: no se recorta ni se omite. Crear y emitir registra la carpeta en una misma transaccion; si falla, no queda un remito emitido a medias.

Para reparto, prepara y emite el remito por las cantidades exactas antes de incorporarlo al despacho. La entrega del despacho ejecuta la entrega de ese remito y el efecto fisico configurado en Empresa, sin una segunda salida. Cuando el cliente requiere conformacion por excepcion, el fletero conserva el acceso a conformar el remito de su despacho.

Una entrega registrada directamente sobre Pedido o Venta sin remito previo no conserva un detalle inmutable de renglones entregados. No se genera un remito posterior automaticamente: solicita al administrador revisar los documentos y movimientos originales. No se adivinan cantidades ni se marca una entrega parcial como completa.

Facturacion parcial de conformados: controles de origen

El progreso de conformacion se mide por cantidad aceptada sobre cantidad entregada, no por cuantos renglones tienen alguna aceptacion. Por ejemplo, A1 y G1 aceptados sobre A1 y G2 entregados son 2 de 3 unidades: 67%, con un renglon completo y otro con pendiente. El pie conserva tambien las cantidades ya facturadas y los campos editables; no suma dos veces una conformacion acumulada.

El selector de Pedido en la Venta distingue las unidades pendientes del total guardado del Pedido. Ese total no es el importe de una nueva factura parcial. Si el Pedido figura completamente facturado, revise sus Remitos para comprobar la entrega; no cree otro despacho por un aviso generico ni repita una factura. Para el cliente conformable conserve el circuito Facturar Conformados.

En el detalle de un Remito a conformar, Facturar indica solamente las unidades conformadas todavia pendientes, descontando las ya facturadas. Por ejemplo, G2/A1 conformados con G1/A1 facturados dejan G1 pendiente. Cuando todas las porciones conformadas ya estan facturadas, el paso muestra Facturado sin enlace de nueva factura. La entrega, conformacion y facturacion conservan sus cantidades separadas; leerlas no repite ningun efecto.

Una conformacion parcial mantiene el estado Entregado del Remito: no necesita esperar al estado Conformado para facturar la porcion ya aceptada. Por ejemplo, de G2/A1 entregados, aceptar G1/A1 permite facturar solamente esas 2 unidades; G1 sigue pendiente de conformar. Si esas 2 unidades ya se facturaron, el detalle indica Porciones conformadas facturadas sin otro enlace: no significa que todo lo entregado este conformado. Una entrega sin cantidades aceptadas no habilita Facturar. Al conformar despues el residual, aparece solo su nuevo pendiente. El servidor vuelve a validar cantidades y contexto antes de guardar.

Conformar sigue siendo excepcional: depende de la ficha del cliente y del snapshot del remito. Para Facturar Conformados, seleccione renglones entregados y conformados pendientes del mismo cliente, almacen, sucursal y espacio de trabajo. No combine esa seleccion con Pedido directo o Remito individual en una misma alta.

La cantidad se valida otra vez al emitir, contra el pendiente vivo. Si otro comprobante ya lo consumio, hay un renglon ajeno, falta parte del detalle o se repite una referencia, la operacion se rechaza completa. Un remito originado en una Venta no puede facturarse nuevamente por este circuito.

Los conformados procedentes de Pedido conservan el peso y la medicion de su renglon de origen, aunque luego cambie la ficha del producto. Se aplica solo la reserva correspondiente a los renglones efectivamente facturados; el progreso de facturacion se actualiza sin deshacer una entrega ya registrada. Reintentar la aplicacion de una misma factura verifica sus vinculos y no vuelve a incrementar lo facturado.

Al facturar un Remito individual, cada renglon debe conservar su item exacto: el sistema no busca por producto ni completa una coincidencia aproximada. Si el remito ya fue entregado, su preparacion se reutiliza y la factura no crea un segundo picking. Un Remito solamente emitido todavia debe completar el picking que corresponda antes de la salida fisica.

Precio neto e IVA incluido al preparar la factura

La grilla de conformados informa precios netos. Al pasar a la factura, el sistema prepara el precio de lista segun el tratamiento del receptor: neto si discrimina IVA, o incluido cuando no lo discrimina. La tasa corresponde al espacio exacto del documento, incluido cero explicito; un Producto disponible en Ambos no impone la tasa de Gestion a Pruebas. El formulario no vuelve a sumar el IVA ya incluido.

Revise cantidad pendiente, precio, IVA y total antes de emitir, tanto desde Remito individual como desde Facturar Conformados. Si no concilian, detenga la emision e informe el origen: no cambie precios, costos, impuestos o la ficha del cliente para compensar una precarga incorrecta. La reserva propia del Pedido se reconoce solo para sus porciones exactas; no habilita usar reservas ajenas ni operar sin stock fisico y ubicado suficiente.

Sin identificar no convierte la referencia comercial de la ficha en CUIT, CUIL o DNI. No invente un documento para quitar una advertencia: revise el tipo y la condicion IVA del receptor. La pantalla no consulta un padron por esa referencia ni acredita por si sola la autorizacion fiscal; el servidor mantiene los controles de identidad e importe al emitir.

Stock libre y reserva del origen no son lo mismo

Al facturar porciones de un Remito, el control de disponibilidad reconoce solo la reserva del Pedido exacto que corresponde a esas porciones. Un disponible libre cero no significa por si solo stock fisico negativo. Las reservas ajenas y los pendientes de ubicacion o entrega no quedan habilitados. Si el Remito ya desconto fisico segun la politica de Empresa/Documentos, facturarlo no exige ni produce una segunda salida.

Si aparece un aviso despues de guardar, la Venta ya fue registrada: no pulse Crear Venta otra vez ni repita la entrega. Abra la misma Venta y contraste disponibilidad, reservas, movimientos y su comprobante. El aviso no acredita por si solo stock negativo. Ante una discrepancia, informe el documento y su contexto al responsable; no cambie maestros, precios, costos o acumulados para compensarla.

La cobertura remitida de la factura incluye la porcion exacta aplicada desde cada remito individual o consolidado: una factura de 1 unidad ya respaldada muestra 1/1, aunque el remito original tenga mas unidades. Si toda la factura esta cubierta, no queda cantidad para volver a remitir ni se exige otro picking para esa porcion. Los remitos cancelados no aportan cobertura. Esta lectura no modifica stock ni acumulados: la salida fisica sigue la politica de Empresa y el comprobante de origen.

Si todos los renglones de la factura provienen de porciones exactas de remitos ya entregados o conformados, listado y detalle muestran Preparación previa y no ofrecen Picking List. Abrir la URL de picking vuelve al detalle sin crear otra tarea. No depende de que el picking automatico este ON u OFF hoy: se verifica el origen aplicado. Una cobertura parcial, un borrador o un remito cancelado no acreditan esa preparacion completa.

Si esa factura no tiene un reparto propio asociado, el detalle indica Entregado por remito de origen, en lugar de Sin despachar. No crea un reparto ni modifica entregas: muestra la cobertura documental comprobada. Si existe un reparto asociado, conserva su estado real.

En las altas de remitos a conformar y no facturables, el peso unitario se carga desde el producto seleccionado; cero es un peso explicito valido, no un dato ausente. Un peso faltante o invalido bloquea la incorporacion. Una vez emitido el remito, su peso documental no se recalcula desde cambios posteriores del producto.

Un Borrador de Venta directo sigue siendo directo al finalizar: no se le puede agregar un Pedido, Remito o conformado desde el formulario. La finalizacion vuelve a validar la ficha del cliente, contexto, stock, picking y efectos; un reintento sobre una Venta que ya salio de Borrador se rechaza sin numerar ni descontar otra vez.

Cuando el remito es el documento que descuenta stock

La politica pertenece a Empresa/Documentos. La entrega descuenta el fisico del almacen y de su ubicacion en una misma operacion. En un remito de Venta con picking manual se respeta la ubicacion elegida. Una ubicacion ambigua, ajena o sin disponibilidad suficiente bloquea la entrega sin dejar un descuento parcial.

Cuando el picking solo prepara y la salida fisica se realiza despues por remito, un renglon ya preparado conserva su ubicacion. No se cambia reenviando la misma cantidad ni avanzando un parcial. Repetir la confirmacion sin datos de ubicacion conserva la seleccion anterior. Para preparar desde otro origen, defina renglones separados antes de confirmar; no cambie la ubicacion de mercaderia ya preparada.

Ante el bloqueo, revise el contexto, la ubicacion y el pendiente documental. Si no tiene permisos, solicite al administrador corregir esa configuracion o investigar la discrepancia. No cambie acumulados, cantidades historicas ni el origen del remito para forzar la emision.

Kits: componentes, lotes y series en la entrega

Un kit virtual se vende como una unidad comercial, pero el almacen entrega sus componentes reales. El Remito conserva el snapshot del renglon de Pedido y exige seleccionar la ubicacion, lote y serie exactos de cada componente trazable. No reemplaza esa evidencia con la formula vigente ni con otra unidad disponible.

Un kit cuyos componentes no usan lote ni serie puede consumirse en una Venta directa y conserva sus movimientos por renglon. Si cualquier componente es trazable, la salida directa queda bloqueada antes de mover stock: primero debe confirmarse el Pedido y emitirse su Remito para capturar la seleccion exacta.

1. Desde el detalle del Remito, abre la seleccion de componentes y completa solamente identidades pertenecientes al almacen y al renglon exactos.
2. Guardar la seleccion no descuenta ni reserva stock y no requiere una caja abierta: permite revisar la preparacion antes de entregar.
3. Al entregar, el sistema revalida disponibilidad y consume los componentes seleccionados una sola vez. Si el saldo cambio, revierte la operacion completa y solicita revisar la seleccion.
4. Facturar despues vincula la Venta y conserva el precio unitario persistido en su renglon, pero no genera una segunda salida fisica ni cambia los componentes entregados.
5. Desvincular o anular solamente la factura devuelve la serie al estado entregado, sin reingresar stock. Una devolucion fisica exige el movimiento inverso exacto del Remito y no admite sustituir lote, serie o ubicacion.

Un reintento debe conservar la misma seleccion, los mismos movimientos y un unico vinculo Venta-Remito. Si falta precio unitario, snapshot, trazabilidad o existe una referencia ambigua, el circuito se bloquea antes de modificar stock. No complete esos datos directamente en tablas ni reconstruya el origen desde la composicion actual.

Costo del documento y valorizacion del almacen

El costo guardado en el renglon del Pedido o Venta no es el costo promedio ponderado (PPP) del almacen. La salida conserva ambos datos por separado: su costo documental historico y el promedio del stock que queda. No se reemplazan por el precio actual del producto.

Ejemplo: 10 unidades a PPP $100, salida de 2 con costo documental $150 por unidad. Quedan 8 unidades a PPP $100, valor $800; el costo documental de esa salida es $300. El picking manual parcial conserva esta misma regla para cada porcion y su reintento no crea otra salida.

Las reservas no son movimientos fisicos y no reemplazan el saldo utilizado por el reporte de valorizacion. Revise el almacen exacto y la fecha del informe; no compare el stock de una sucursal con el total de otra.

Al cancelar una entrega no facturable se revierte la porcion del movimiento original y su ubicacion registrada, sin tomar el costo actual del producto. Si no hay trazabilidad inequivoca o el ultimo saldo valorizado no coincide con la existencia, la operacion debe detenerse y revisarse. No ajuste filas, acumulados ni costos manualmente para forzar la confirmacion.

Devolucion parcial de un prestamo

1. Abra Remitos > NO facturable y elija el prestamo entregado en el selector de devoluciones. Debe pertenecer a la sucursal y espacio de trabajo actuales.
2. La pantalla conserva el cliente, almacen y cada renglon de origen. Desmarque los productos que no vuelven y cargue la cantidad parcial de los restantes, sin superar el pendiente.
3. Guardar crea una devolucion en borrador; todavia no ingresa stock. Emita y confirme la recepcion mediante el circuito habitual del remito.
4. El pendiente ya descuenta las porciones comprometidas en otros borradores o devoluciones no canceladas. Para liberar una porcion reservada por error, cancele ese documento; no cree otra devolucion del mismo saldo.

El valor declarado comercial del remito y su costo de inventario son conceptos distintos. El costo de la devolucion procede de la salida original. Para cancelar el prestamo primero deben cancelarse sus devoluciones activas; ambas reversas conservan el origen y no vuelven a descontar o ingresar la misma porcion.