Del presupuesto al pedido

1. El cliente, vendedor u operador autorizado carga el presupuesto o el pedido en la sucursal y espacio de trabajo correctos.
2. Revisa cliente, items, cantidades, precios, impuestos y condiciones antes de confirmar.
3. Un presupuesto confirmado se convierte en pedido conservando su trazabilidad.
4. El pedido confirmado queda disponible para preparacion y para el circuito comercial posterior.

Al confirmar se aplican los controles habilitados para la Empresa exacta: vigencia, limite de credito, deuda vencida y stock. Un control en OFF no observa el documento; en ON, una excepcion conserva el Pedido observado y exige la autorizacion prevista antes de vender o remitir. Cambiar un switch no reinterpreta documentos historicos.

Pedido observado por credito

Si la ficha no tiene limite de credito configurado y el control esta activo, el Presupuesto puede convertirse en un Pedido observado. La reserva de stock puede existir aunque la Venta y la remision sigan bloqueadas. Revise por separado el estado del Pedido y las columnas fisico, reservado y disponible del almacen exacto; no interprete la reserva como autorizacion ni repita el Pedido. Un supervisor habilitado debe resolver la observacion desde Pedidos Observados con su propia firma electronica. No comparta la firma ni cambie el limite o el switch solo para ocultar el aviso.

No dupliques manualmente un documento para reemplazar una conversion prevista por el sistema. Verifica siempre el numero del documento resultante y el enlace con su origen.

Personal heredado del Pedido, tanto en FACT como en BOLT

La ficha del Cliente aporta defaults al preparar un documento nuevo. Una Venta desde Pedido conserva las asignaciones del Pedido exacto, no vuelve a elegir personal desde la ficha actual. El desdoble mantiene ese personal en ambos destinos, con el contexto propio de cada uno.

Sin fletero es un dato explicito: un retiro no debe incorporar el fletero predeterminado del Cliente. Vendedor y Cobrador deben estar asignados en el Pedido para emitir; si faltan, la emision se bloquea y requiere revisar su origen. No se sustituyen por el usuario que crea la Venta ni se corrigen historicos automaticamente. El Cliente solicita; la Empresa revisa y confirma.

IVA y condiciones del espacio de trabajo

Gestion y Pruebas pueden tener tasas distintas. Un IVA 0% configurado es un valor valido, no un dato ausente: no debe reemplazarse automaticamente por 21% ni por la tasa de otro espacio. Antes de confirmar, revisa el espacio, el precio y el impuesto del renglon. Si no tienes permiso para configurar las tasas, solicita al administrador que revise el espacio correspondiente.

La Venta derivada conserva precio, descuento, IVA, peso, codigo y nombre del renglon exacto del Pedido confirmado. Cambiar despues el maestro del producto o la tasa del espacio no reinterpreta ese origen. No cambies de espacio para intentar emitirlo: vuelve al contexto del documento.

En la copia de Venta, Vendedor es la persona asignada al comprobante; el usuario que lo cargo puede ser distinto. Si el PDF indica Codigo pendiente o Descripcion pendiente, falta la identidad guardada del renglon historico: conserva el comprobante y solicita revision. No copies el nombre o codigo actual del Producto para hacerlo cuadrar ni repitas la Venta.

BOLT de Pruebas puede generar deuda y permitir cobro segun la configuracion, pero no genera CAE ni Libro IVA. Tener IVA 0% en Pruebas no convierte BOLT en una operacion fiscal exenta. FACT manual pertenece a Gestion y conserva su circuito fiscal, con punto de venta y talonario oficiales.

Venta interna de Prueba y actividad fiscal

En el alta ERP, una BOLT de Prueba no exige actividad fiscal, CAE ni certificado de facturacion. El formulario y el guardado conservan esa ausencia: no adoptan la actividad principal de la Empresa. Si la Venta procede de un Pedido sin actividad, muestra Sin actividad fiscal; comprobante interno y no permite reemplazarla. Una actividad explicita debe estar activa y pertenecer a la Empresa exacta; una actividad heredada se conserva, no se sustituye desde la Venta.

En Gestion, FACT mantiene sus controles fiscales de actividad, Punto de Venta y serie. Que una BOLT no requiera actividad no elimina los controles comerciales de cliente, sucursal, espacio, canal, cantidades, moneda, stock o permisos. Un Pedido desdoblado de Prueba no demuestra que su Venta interna ya exista: compruebe el documento resultante y el enlace con su origen antes de repetir cualquier accion. Emitir Venta interna (BOLT) abre la emision de la Venta del Pedido de Prueba; no vuelve a desdoblarlo. No complete actividades historicas ni cambie configuraciones para forzar el circuito.

Ventas: consulta activa y consolidado administrativo

En Reportes - Ventas, tabla, tarjetas comerciales y selector de almacenes parten del mismo alcance autorizado. Fechas y almacen restringen la consulta; cambiar uno no borra el otro ni el contexto de la pestaña. Limpiar retira esos filtros, no el alcance consultado. Productos corresponde al catalogo maestro compartido y Transferencias al stock fisico de los almacenes autorizados, sin separacion comercial por espacio. Una tarjeta no prueba por si sola un cobro, entrega o cierre contable.

Folder de ambos destinos del pedido mixto

El desdoble guardado conserva dos expedientes vinculados: el Folder del origen y el del espejo en su propio espacio. Consultar no crea ni repara Folders. Si aparece auditoria pendiente, no repita el desdoble: solicite revisar solamente su trazabilidad. Un historico sin Folder o contexto verificable no se reconstruye por inferencia.

La busqueda, detalle y actividad de Folder se limitan a Empresa, sucursal y espacios autorizados. Un vinculo hacia el otro destino no amplia permisos: solo el consolidado administrativo explicito permite leer ambos. Las cuentas bancarias son de Empresa y no se atribuyen a un espacio. Los importes de auditoria no son un saldo de caja: concilie documentos, medios y movimientos efectivos por separado.

Antes de interpretar las tarjetas, lea Alcance de la consulta: Empresa, sucursal y espacio consultado. Listado, indicadores y exportacion comparten ese alcance. Todas las sucursales no significa todos los espacios: conserva Gestion o Prueba segun la consulta autorizada.

Solo un administrador interno desde Gestion puede seleccionar Gestion + Prueba (consolidado explicito), dentro de su Empresa y de los espacios que tiene autorizados. Control Operativo conserva esa seleccion al abrir Ventas; filtros, tarjetas y Limpiar filtros no la sustituyen silenciosamente. La consulta no cambia el espacio activo ni habilita operar en otro espacio. Para operar sobre un comprobante, seleccione su espacio exacto mediante el control autorizado.

En Control Operativo, Ventas POS del periodo no equivale a todas las Ventas de la sucursal. Los documentos comerciales respetan el espacio consultado; el saldo actual y los movimientos de caja, el stock y las transferencias fisicas pertenecen a cajas y almacenes compartidos de las sucursales autorizadas, sin separacion por espacio. El acceso a Recepciones exige la sucursal y espacio operativos exactos: no adopta el consolidado como permiso de operacion.

Cliente y Vendedor no reciben permisos de consolidacion administrativa por modificar la URL. La campana conserva su propio alcance operativo, independiente de los filtros de un informe. Esta consulta comercial tampoco unifica los libros contables de Gestion y Prueba ni modifica documentos, stock, dinero o historicos.

Mostrar y ocultar la firma electronica

El boton del ojo permite comprobar lo que escribe en los campos de firma electronica, incluidas su alta y confirmacion en Perfil. Mostrar no autoriza ni valida la firma: revise mayusculas y minusculas y vuelva a ocultarla antes de compartir la pantalla. El campo se oculta al enviar, abrir o cerrar el dialogo y al dejar de ver la pestaña. La firma sigue siendo personal; no la envie a soporte ni al asistente.

Si el dialogo permanece abierto despues de autorizar, no pruebe otras firmas ni repita la operacion a ciegas. Consulte el mismo Pedido en su sucursal y espacio originales: Observacion Autorizada identifica el resultado guardado, el responsable y el instante. Un Pedido que sigue observado requiere revisar el mensaje de validacion. La falta de retorno visual no demuestra que una firma incorrecta haya sido aceptada.

Cliente: consultar el resultado sin operar por la Empresa

El Cliente solicita; la Empresa confirma, desdobla y emite. En el detalle de una Venta, el Cliente consulta su comprobante y su copia PDF desde el portal. No recibe acciones de cobro, devolucion, preparacion, remision ni asignacion de series. Las existencias internas y las comisiones de la Empresa no forman parte de esa consulta, aunque el usuario tenga otros roles.

Ver Remito lleva a la seccion Remitos vinculados de la misma Venta: codigo, fecha, cantidad de items y estado guardados. No abre un Pedido con el numero interno del Remito ni crea otro documento. Para un retiro ya entregado, consulte ese historial; no repita la Venta ni el despacho.

Saldo C/C por moneda en Inicio y Mi Cuenta Corriente leen los movimientos del mismo Cliente, Empresa y espacios autorizados. Gestion y Prueba se consultan por separado. Cada moneda conserva su saldo nativo; no se suman pesos y dolares ni se presume Al dia por un dato ausente. Un saldo a pagar no acredita que se haya recibido dinero. Los enlaces de Ventas y notas permanecen en el portal; documentos sin lector propio no ofrecen accesos administrativos.

Para recibir avisos nuevos, deben estar activos tanto el canal de Empresa como la preferencia personal de Mi Perfil. Una deuda pendiente de la campana es una lectura actual, no prueba que se haya generado un aviso nuevo. Activar el canal no recrea avisos anteriores: verifique el siguiente evento real y su destinatario, sin repetir operaciones ya terminadas.

Confirmado no significa libre de observaciones

El aviso de confirmacion informa el estado guardado del Pedido, no una autorizacion para emitir la Venta. Si el detalle indica Observado, consulte el motivo y solicite la intervencion del responsable autorizado. La mora, el limite de credito y el stock mantienen sus controles; abrir un aviso no los modifica.

El Vendedor vuelve a Pedidos > Observados dentro de su propio portal, conservando la pestana, sucursal y espacio. El Cliente consulta su pedido y no confirma ni autoriza excepciones. ERP conserva su bandeja administrativa. No repita la confirmacion ni cambie de espacio para evitar una observacion.

Pedido mixto: solicitar, confirmar y desdoblar desde el portal

El Cliente solo solicita y consulta sus documentos; no confirma, desdobla ni emite. La Empresa confirma mediante su operador autorizado: puede ser el Vendedor asignado y autorizado desde su Portal Vendedor, limitado a sus clientes y espacios permitidos. El rol por si solo no concede la accion; Clara explica el procedimiento, no opera ni verifica el estado actual de un pedido.

1. Abra Pedidos y el detalle del pedido recibido de su cliente. Compruebe Empresa, sucursal asignada, almacen, propietario y espacio del documento; no elija otra sucursal si su portal no ofrece un selector autorizado.
2. Revise renglones, cantidades, precios, impuestos, condiciones y vigencia. Para un pedido Pendiente, use Confirmar solo si la accion esta autorizada y complete la confirmacion prevista. Si queda observado por credito, deuda o stock, solicite la autorizacion correspondiente; no cambie controles para eludirla.
3. Para el pedido original de Gestion con articulos exclusivos de Prueba, use Crear Pedido Bolt en el detalle, solo cuando este habilitado. Debe existir el espacio opuesto activo de esa misma Empresa y sucursal, con acceso vigente. Lea la confirmacion antes de ejecutarla: los renglones se mueven al pedido vinculado, no se duplican ni se cambia manualmente su identidad.
4. Compruebe los dos codigos y su vinculo: Solo Gestion permanece en el original; Solo Pruebas pasa al espejo; Ambos permanece en Gestion en este recorrido. Desde Portal Vendedor vuelva a Pedidos y seleccione el espacio autorizado correspondiente para consultar cada documento.

Solo Pruebas no se publica en Ecommerce; puede usarse en portales operativos habilitados. El desdoblamiento no emite una Venta ni una Boleta, no confirma un cobro y no sustituye picking ni entrega. Emitir Venta interna (BOLT) es una accion posterior y distinta. Si no aparece el boton, esta bloqueado, ya existe un espejo o hay auditoria pendiente, no repita el desdoble: conserve el mensaje y solicite revision. No invente permisos, contextos ni una accion equivalente en otro espacio.